Лагерь Ящеров Мэль

Логово ящеров Мэль стоит к западу от Замкового Города Глудио, совсем рядом с городом. Стражник Прага объясняет, откуда оно взялось: в войну с Грацией ящеры пробрались на эти земли через брешь в охране, и с тех пор стража не может их выбить. Соседство вышло тяжёлым — смотритель питомцев Ланди жалуется, что Мэль постоянно грабят всё, что вывозят из города: обидно, если твой подарок так и не доедет до Говорящего Острова, потому что его украли воры.

Однажды дело чуть не дошло до сражения. Стражник Бабенко получает донесение, что большое войско дикарей-ящеров собирается в западной части города: «Равнин им уже мало». Капитан Батис набирает ополчение и ставит задачу просто — найти передовой отряд Мэль на равнинах к западу от города и перебить. Каждый ящер идёт в бой с костяным тотемным ожерельем; их-то Батис и просит приносить, красные и чёрные, по сотне тех и других.

Дальше выясняется странное. Вместе с ящерами дерутся аранеиды — гигантские пауки, — и Батис называет это неслыханным: «Вернись в казармы Мэль и разберись в этом нечестивом союзе». Разгадку даёт магистр Ромер: ящеры колдовством обращают пауков в слуг. Чтобы разрушить чары, нужны те самые сияющие сферы, которыми ящеры пользуются, — их снимают с воинов, шаманов и матриархов, а красные сферы дают сами пауки.

Ромер честно говорит, что победы не будет: ящеров Мэль больше, чем людей, шаманов у них не счесть, и они бесконечно будут восстанавливать и укреплять своё колдовство — значит, и разрушать его придётся снова и снова. Из тех, кто ходит сюда по своим делам, стоит помнить кузнеца Пинтера: ему нужны десять склянок крови ящеров, а на закуску — все восемь ног Короля Аранеидов, причём убить того полагается на глазах у наставника.